Sales research workflow voor account executives
Ascentive·11 maart 2026·4 min leestijd
Voor een B2B salesorganisatie hebben we een gestructureerde research workflow ingericht met Perplexity. Account executives gebruiken nu een vast protocol om diepgaande bedrijfsresearch uit te voeren voordat ze een prospect benaderen — in 10 minuten een compleet dossier dat voorheen 30 minuten handmatig Googlen kostte.
De uitdaging
Het salesteam bereidde zich voor op gesprekken door websites te bezoeken, LinkedIn-profielen te scannen en nieuwsartikelen te zoeken. De kwaliteit van die voorbereiding was wisselend en sterk afhankelijk van hoeveel tijd de medewerker beschikbaar had. Bij drukte werd research vaak overgeslagen.
Handmatige research was tijdrovend en leverde vaak oppervlakkige resultaten op. Account executives misten regelmatig cruciale context over recente ontwikkelingen, strategische prioriteiten of concurrentiepositionering van de prospect. Dat leidde tot generieke gesprekken die minder impact hadden.
Er was geen gestandaardiseerde researchmethode. Iedere medewerker had een eigen aanpak, wat leidde tot inconsistente voorbereiding en wisselende gesprekskwaliteit.
De oplossing
We hebben een gestructureerde Perplexity-workflow ontworpen met vaste prompttemplates die het salesteam door een researchprotocol leiden. Het protocol dekt alle relevante aspecten van een prospect af in een logische volgorde.
- Vast researchprotocol. Zes vaste Perplexity-prompts leiden het salesteam stap voor stap door de research.
- Bedrijfsprofiel. Omzet, groei, marktpositie en strategie van de prospect in kaart.
- Nieuwsanalyse. Recente nieuwsberichten en persberichten worden automatisch meegenomen.
- Concurrentiepositie. Inzicht in concurrentiepositionering en marktuitdagingen.
- Gespreksonderwerpen. Relevante gespreksonderwerpen en pijnpunten worden geïdentificeerd.
- CRM-klare output. Het dossier komt in een gestandaardiseerd format dat direct in het CRM past.
Het resultaat
De workflow leverde direct meetbare verbeteringen op: research die voorheen 30 minuten kostte, is nu in 10 minuten klaar — en wordt sindsdien bij iedere prospect uitgevoerd, ook als het druk is.
50% minder voorbereidingstijd per gesprek
Diepere en relevantere inzichten dan handmatige research
Consistente voorbereiding over het hele salesteam
Hogere gesprekskwaliteit en betere eerste indruk
Research wordt nu bij iedere prospect uitgevoerd, ook bij drukte
Conversieratio van eerste gesprek naar vervolgafspraak gestegen
Waarom dit werkte
De kracht zit niet in het gebruik van Perplexity op zich, maar in de gestructureerde workflow eromheen. Door het researchproces te standaardiseren met vaste prompts en een helder output-format werd de kwaliteit van voorbereiding consistent en schaalbaar. Iedere account executive heeft nu hetzelfde niveau van inzicht, ongeacht ervaring of beschikbare tijd.